- 成立背景
IBM商業價值研究院認為許多金融機構將財富管理視為一個整合的產品組合;現金管理、資產管理、退休金規畫及稅務規劃。當財富管理是用「產品導向」的方式來進行時,業者就無法提供客戶與競爭者差異化的服務。IBM商業價值研究院並提供五種做到差異化以提高客戶忠誠度的方法:
- 理財顧問與客戶關係(advisory relationship)
- 整合的資訊(integrated information)
- 多重存取通路(multichannel access)
- 品牌認知(perception)
- 個人化服務(personal touch)
- 組成團隊
精進財商顧問公司是由一群從事金融服務與財商教育多年的夥伴所創立,順應前述財富管理潮流趨勢,及大眾對於金融理財知識的需求,運用財務規劃流程發展出大眾財商教育系統及工具及財務顧問專業訓練&媒合,目的在於透過財商知識的學習及財務規劃技術的運用,提昇大眾財務智商及理財決策品質,保障家庭經濟健全與富足。
- 服務對象
一般投資理財大眾、財務規劃服務專業人士
- 願景
本公司致力於研發相關知識系統、運用工具和平台,提供大眾與財顧雙方能更有效獲得財務規劃的實務知識與支援。
- 一般投資理財大眾-讓每一個家庭學習建立財富計畫,並擁有實踐財富計畫的知能及行動。因而能理性消費、儲蓄與投資。進而保障家庭財務安全,實現理想生活。
- 財務規劃服務專業人士-協助有志於提供客戶優質財務規劃服務的財務顧問(1)增加客戶/增員來源;(2)降低行銷&經營成本;(3)提升專業能力&形象;(4)贏得客戶的信任。
- 創新研發項目
- 財商教育實體課程與數位教材
- 財富計劃軟體
- 財務規劃理財網站平台